La empresa detrás de Claude amplía sus soluciones con herramientas avanzadas para analistas e inversionistas. El asistente ahora puede conectar datos de mercado, elaborar modelos financieros y automatizar reportes directamente desde Excel.
El ecosistema de inteligencia artificial aplicada a las finanzas suma un nuevo competidor de peso. Anthropic anunció una importante actualización de Claude for Financial Services, su suite especializada en apoyo analítico, automatización de reportes y evaluación de carteras. La expansión incluye el lanzamiento en beta de Claude for Excel, la incorporación de nuevos conectores de datos en tiempo real y la adición de seis Agent Skills específicos para profesionales financieros.
Con esta actualización, Claude busca consolidarse como una herramienta capaz de combinar la precisión del análisis financiero con el poder de la IA generativa. “Estamos construyendo un sistema que permita a los equipos financieros convertir tareas complejas en flujos de trabajo automáticos”, afirmaron Alexander Bricken y Nicholas Lin, responsables de investigación y producto en servicios financieros dentro de Anthropic.
Claude se integra con Excel
La novedad principal es Claude for Excel, disponible en fase de investigación para usuarios de los planes Max, Enterprise y Teams. Esta función permite acceder al asistente directamente desde una barra lateral en Microsoft Excel. Claude puede leer, analizar, modificar y crear hojas de cálculo completas, mantener la estructura de fórmulas, explicar cambios y navegar entre celdas relacionadas.
Con esta integración, los analistas pueden discutir sus modelos financieros con Claude, pedirle que debuggee fórmulas rotas, genere proyecciones de flujos de caja o construya nuevos archivos desde cero. Además, el asistente se sincroniza con Microsoft 365, lo que permite buscar correos, archivos o presentaciones vinculadas a un proyecto financiero sin salir del entorno de trabajo.
Conectores en tiempo real
Otra pieza clave son los conectores de datos, que amplían drásticamente la capacidad de Claude para acceder a información de mercado. La actualización incorpora flujos de datos de:
- Aiera: transcripciones en tiempo real de earnings calls y eventos de inversores.
- Third Bridge: base de entrevistas con exejecutivos y analistas del sector.
- Chronograph: métricas y valuaciones para fondos de private equity.
- LSEG (London Stock Exchange Group): datos de renta fija, divisas, equities e indicadores macroeconómicos.
- Moody’s: ratings de crédito y datos de más de 600 millones de empresas públicas y privadas.
- MT Newswires: noticias en múltiples clases de activos y economías del mundo.
Estos conectores posicionan a Claude como una herramienta que conecta automáticamente con los flujos de información crítica para analistas, bancos, gestoras y fondos de inversión en tiempo real.
Nuevas habilidades financieras
Anthropic también lanzó seis Agent Skills preconfigurados que facilitan tareas recurrentes del trabajo financiero:
- Análisis de compañías comparables.
- Modelos de flujo de caja descontado (DCF).
- Data packs de due diligence.
- Perfiles y teasers de compañías.
- Análisis de resultados trimestrales.
- Reportes de cobertura e investigación sectorial.
Cada skill incluye scripts, plantillas y recursos que Claude utiliza de manera autónoma para producir resultados consistentes y actualizados dentro de cualquier app de la familia Claude.
En conjunto, estas capacidades buscan reducir los costos de tiempo y complejidad de tareas críticas en banca, inversión y seguros. “Claude ya está ayudando a bancos, firmas de asset management y fintechs a transformar su eficiencia en front, middle y back office”, destacó Anthropic, señalando que las pruebas iniciales con 1.000 usuarios servirán para validar su despliegue global.
Un nuevo estándar de IA financiera
El modelo Sonnet 4.5, base de todas estas funciones, demostró un rendimiento sobresaliente en el Finance Agent Benchmark de Vals AI, con una precisión del 55,3%, superando a competidores en tareas de análisis de mercado, valuación y estrategia de inversión.
Estas innovaciones consolidan la visión de Anthropic de un asistente que combina privacidad, seguridad y alto desempeño. En un sector donde los datos financieros se actualizan en milisegundos, Claude apunta a convertirse en el copiloto financiero más confiable y adaptable de la próxima generación de inteligencia artificial corporativa.