Amazon presentó la nueva generación de su chip Trainium3 y confirmó que su negocio de semiconductores de IA ya es multimillonario. Con más de un millón de chips Trainium2 en producción y más de 100.000 compañías utilizándolos, la compañía de Andy Jassy busca capturar parte de un mercado dominado por Nvidia.
Amazon dio esta semana un golpe estratégico en la competencia más intensa del mundo tecnológico: la carrera por los chips de inteligencia artificial. Durante el evento AWS re:Invent, el CEO Andy Jassy reveló Trainium3, la nueva generación del chip diseñado para entrenar modelos de IA y competir directamente con Nvidia.
Según Jassy, Trainium3 es cuatro veces más rápido y consume menos energía que su antecesor, Trainium2, una mejora sustancial en un mercado donde la eficiencia energética se convirtió en un factor crítico para los centros de datos.
Lo que más sorprendió a los analistas, sin embargo, no fue el rendimiento técnico, sino la escala del negocio actual. En un post en X, Jassy explicó que la operación de Trainium2 ya es un negocio con una tasa de ingresos anual “de varios miles de millones de dólares”, con más de 1 millón de chips en producción y más de 100.000 empresas utilizándolos, especialmente a través de Amazon Bedrock, la plataforma que permite a compañías de todo el mundo desarrollar aplicaciones basadas en modelos de IA. Jassy aseguró que Trainium2 tiene “ventajas de precio y rendimiento frente a otras GPU del mercado”, una referencia directa a Nvidia.
El director ejecutivo de AWS, Matt Garman, ofreció aún más contexto en una entrevista con CRN. Reveló que uno de los mayores impulsores del negocio es Anthropic, el creador de Claude y uno de los desarrolladores de IA más relevantes del mundo. “Hemos visto una enorme tracción con Trainium2, particularmente con nuestros socios de Anthropic. En Project Rainier, ya hay más de 500.000 chips Trainium2 ayudándolos a construir la próxima generación de modelos”, afirmó Garman. Project Rainier es el clúster de IA más ambicioso de Amazon, desplegado en múltiples centros de datos en Estados Unidos y operativo desde octubre.
Amazon invirtió miles de millones en Anthropic, y como parte del acuerdo, la empresa de IA utiliza AWS como su principal proveedor para entrenar modelos. Aunque Anthropic también está disponible en Microsoft Azure con chips Nvidia, la magnitud del uso en Amazon muestra el tamaño de la alianza. Y no es el único cliente estratégico: OpenAI también corre cargas en AWS, aunque en su caso la infraestructura está basada en chips Nvidia, por lo que su impacto en los ingresos de Trainium todavía es marginal.
La gran pregunta que atraviesa al sector es si alguna empresa puede desafiar el dominio de Nvidia. Con décadas de liderazgo en hardware de cómputo paralelo y su ecosistema CUDA —el estándar de facto para entrenar IA—, la compañía de Jensen Huang conserva una ventaja difícil de replicar. Reescribir software para chips que no usan CUDA sigue siendo costoso y complejo. A esto se suma que Nvidia también controla tecnologías críticas como InfiniBand, adquirida con la compra de Mellanox en 2019.
Aun así, Amazon parece tener una estrategia híbrida. La próxima generación del chip, Trainium4, está diseñada para interoperar directamente con GPUs Nvidia dentro del mismo sistema. Esto permitiría a los clientes entrenar modelos combinando ambos tipos de hardware sin reescribir sus aplicaciones, un movimiento que podría ampliar la adopción sin desafiar frontalmente el liderazgo de Nvidia.
En un mercado que se proyecta de cientos de miles de millones de dólares, Amazon no necesita ganarle a Nvidia para ser ganador. Si Trainium2 ya genera ingresos multimillonarios y Trainium3 promete mayor rendimiento con menor consumo, la compañía de Andy Jassy está construyendo una posición sólida en uno de los segmentos más estratégicos de la década. Para Amazon, captar incluso una fracción del mercado podría ser suficiente para transformar por completo su negocio de infraestructura en la nube.
