La división de nube de Amazon estudia comercializar sus chips Trainium fuera de AWS. Si avanza, el gigante tecnológico podría abrir un negocio valuado en hasta U$S 50.000 millones y convertirse en un rival mucho más directo de Nvidia.
La batalla por el dominio de la infraestructura de inteligencia artificial podría entrar en una nueva etapa. Luego de años utilizando sus procesadores propios exclusivamente dentro de su plataforma en la nube, Amazon estaría evaluando vender sus chips de inteligencia artificial a otras empresas para que los utilicen en centros de datos.
La iniciativa, impulsada por la división de computación en la nube de la compañía, Amazon Web Services (AWS), representa uno de los movimientos más ambiciosos hasta ahora para competir directamente con el liderazgo de Nvidia en el mercado global de chips para IA.
Según confirmó Peter DeSantis, responsable de inteligencia artificial de AWS, la compañía mantiene conversaciones para comercializar sus procesadores Trainium con terceros. Aunque el ejecutivo no reveló qué empresas podrían convertirse en clientes, el solo hecho de explorar esta posibilidad marca un cambio estratégico significativo para Amazon.
Sin embargo, desde la compañía aclararon que las discusiones todavía se encuentran en una etapa temprana.
Un negocio potencial de U$S 50.000 millones
La idea no surgió de la nada. En su carta anual a los accionistas publicada en abril, el CEO de Amazon, Andy Jassy, ya había dejado entrever las ambiciones de la empresa en materia de semiconductores.
«Si nuestro negocio de chips fuera una empresa independiente y vendiera los chips producidos este año tanto a AWS como a terceros —como hacen otras compañías líderes del sector—, nuestra tasa anual de ingresos sería de aproximadamente U$S 50.000 millones», escribió Jassy.
El ejecutivo agregó además que la demanda por estos procesadores es tan elevada que «es muy posible que en el futuro vendamos racks completos a terceros».
Si bien una unidad de negocios de U$S 50.000 millones todavía estaría muy lejos de los aproximadamente U$S 326.000 millones de ingresos anualizados que Nvidia viene registrando, la cifra colocaría a Amazon en una liga comparable al tamaño actual de gigantes históricos como Intel.
Por qué Amazon no vendió chips hasta ahora
AWS desarrolló sus procesadores Trainium con un objetivo muy claro: reducir la dependencia de Nvidia y optimizar los costos de entrenamiento e inferencia de modelos de IA dentro de su propia infraestructura.
Hasta el momento, la empresa evitó comercializar estos chips de forma independiente por una razón económica sencilla: el verdadero negocio no está únicamente en el hardware.
Cuando una empresa utiliza Trainium dentro de AWS, Amazon no solo factura el procesamiento de inteligencia artificial. También vende servicios adicionales de almacenamiento, seguridad, redes, monitoreo y otras herramientas necesarias para desplegar aplicaciones de IA a gran escala.
Este «efecto cascada» convierte a la nube en una fuente de ingresos mucho más rentable que la simple venta de hardware.
Además, existe otro problema: la escasez de capacidad.
Jassy reveló en abril que toda la capacidad disponible de la generación actual de Trainium se agotó prácticamente de inmediato. Incluso la futura generación, Trainium4 —que no estará disponible comercialmente hasta dentro de más de un año—, ya tiene comprometida gran parte de su capacidad.
La situación se volvió aún más compleja después de que AWS incorporara oficialmente modelos de OpenAI dentro de su ecosistema de servicios.
El desafío de fabricar más chips
Para vender procesadores a terceros, Amazon necesitará incrementar significativamente su producción.
La compañía depende de socios manufactureros como la taiwanesa TSMC para fabricar sus chips. Sin embargo, ampliar la producción no será sencillo.
Actualmente, Nvidia se convirtió en el principal cliente de TSMC, incluso superando a Apple en volumen de fabricación. Esto implica que Amazon deberá competir directamente por capacidad productiva en un mercado donde la demanda global de chips avanzados continúa superando ampliamente la oferta.
Pese a estas limitaciones, Doron Aronson, vocero de AWS, confirmó que la compañía no descarta esta posibilidad. «Históricamente rechazamos solicitudes para vender chips directamente, pero Andy señaló que es muy posible que en el futuro comercialicemos racks completos a terceros», afirmó.
Una nueva guerra en el mercado de chips para IA
La decisión de Amazon llega en un momento en el que Nvidia también está expandiendo agresivamente sus ambiciones.
Recientemente, el fundador y CEO de NVIDIA, Jensen Huang, aseguró que la compañía identificó una nueva oportunidad de mercado de aproximadamente U$S 200.000 millones vinculada a procesadores centrales (CPU) optimizados para inteligencia artificial, un territorio tradicionalmente dominado por Intel y AMD.
Ahora, las declaraciones de Jassy sugieren que Amazon también está dispuesto a salir de su zona de confort y avanzar sobre el negocio principal de Nvidia.
Si finalmente AWS comienza a vender sus chips Trainium fuera de su ecosistema, el mercado de infraestructura para inteligencia artificial podría enfrentar una competencia mucho más intensa, con dos de las compañías tecnológicas más poderosas del mundo disputándose el futuro del hardware que impulsará la próxima generación de IA.
